Dein neuer Arbeitsplatz, der FinanzRitter Manager

Das MVP von übermorgen für die Makler:innen von heute.

Screenshot des Maklerverwaltungsprogramms FinanzRitter Manager

Automatisierung

Unsere ganze Erfahrung in Code gegossen …

Saubere Datensätze Jede Beratung ist nur so gut, wie die Daten auf denen sie beruht. Darum unterstützt dich FinanzRitter Manager bei der Erhebung und Pflege deiner Kundendaten und markiert alte und unvollständige Datensätze.

Automatisierte Beratung Basierend auf unserer automatischen Bedarfsanalyse im Sachgeschäft, errechneten Angeboten und bestehenden Verträgen werden einfache Handlungsempfehlungen erstellt.

Einfache Verwaltungsaufgaben Standardprozesse erledigst du mit nur einem Klick zuverlässig, ordentlich und in nie da gewesener Geschwindigkeit.

Bedienoberfläche

Altbacken ade

Notizen auf allen Ebenen Notizen werden stets am rechten Rand angezeigt und automatisch gefiltert, je tiefer man in den Datensatz einsteigt.

Übersichtliche Registernavigation Springe ohne Ladezeiten zwischen allen Datensätzen einer Kundenfamilie mit unseren zuverlässigen Registern.

Vorgänge im Blick Behalte alle Vorgänge im Blick – so siehst du sofort, wo du gerade stehst und wo es hakt.

Durchdachte Eingabefelder Unsere Eingabefelder geben dir einen farbigen Hinweis, wenn sie für die Bedarfsanalyse, automatische Angebote oder Antragsvorgänge relevant sind.