Analyse

Standardisierte Analyse der Kundensituation mit nur einem Klick

Auf Basis der Kundendaten erstellt unser System in wenigen Sekunden eine Bedarfsanalyse, Angebote und Handlungsempfehlungen.

Dokumentengenerierung

Automatisierte Kommunikation statt aufwändiger Papierkram

Die einfachsten Tätigkeiten rauben oftmals leider auch die meiste Zeit und bringen häufig noch nicht einmal Geld ein. Einfache Adressänderungen beispielsweise können gut und gerne mal eine ganze Stunde in Anspruch nehmen. Mit FinanzRitter erledigst du diese Vorgänge hingegen in wenigen Sekunden.

Adressänderung

Benachrichtigt den Versicherer über die Änderung der Anschrift.

Vertragskündigung

Sendet ein Kündigungschreiben für einen Vertrag an den jeweiligen Versicherer.

Maklervertrag

Der Abschluss eines Maklervertrags erfolgt unkompliziert, schnell und digital.

Kontowechsel

Benachrichtigt den Versicherer über die Änderung einer Bankverbindung.

Zugangsdaten

Legt einen neuen Zugang für ein weiteres Familienmitglied an.

Bestandsübertragung

Sendet den Maklervertrag an Versicherer zur Bestandsübertragung.